數(shù)據(jù)解析頭部中國車企如何突破市場壁壘

原標(biāo)題：數(shù)據(jù)解析頭部中國車企如何突破市場壁壘

在國內(nèi)汽車市場上，中國品牌似乎一直受強(qiáng)勢合資品牌的壓制，尤其是在高端車型領(lǐng)域。曾經(jīng)抓住機(jī)遇率先在SUV市場上出擊獲得的先發(fā)優(yōu)勢，近兩年也有被合資品牌擠壓的趨勢，加之在轎車領(lǐng)域一直難以頂破合資品牌的品牌壁壘，被壓著打似乎成了中國品牌的宿命。真的是這樣嗎？

核心觀點(diǎn)：

1、目前中國車企在國內(nèi)乘用車市場的份額只有34.5%，且以低端市場為主流根據(jù)地，在一級城市的市場份額不足30%；

2、頭部中國車企的集中效應(yīng)越來越強(qiáng)，今年前三季度中國車企的CR10達(dá)到80%，兩三年間提高了10個(gè)百分點(diǎn)；

3、幾家頭部車企近10年的發(fā)展路徑顯示，他們無不著力于豐富產(chǎn)品線、升級品牌力、提升區(qū)域消費(fèi)市場，讓我們能看見向上的力量；

4、隨著區(qū)域市場的拓展和升級，中國品牌與合資品牌在“戰(zhàn)場”上越發(fā)靠近，更加正面的交鋒在所難免。

說明：本文數(shù)據(jù)均采自乘用車交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

■僅占3成市場份額且以五六級城市為主

在2015年之前，中國品牌在國內(nèi)乘用車市場上的份額一直沒有超過30%。2015年國家出臺的購置稅優(yōu)惠政策推動(dòng)了汽車消費(fèi)的增長，中國品牌借勢收獲了更多的市場份額，2016年是份額最接近40%的一年。

但是，購置稅優(yōu)惠政策某種程度上也提前預(yù)支了一部分需求，2017年之后整個(gè)車市向上不力，2018年下半年開始同比負(fù)增長，直至現(xiàn)在。中國品牌在車市中的比重也一跌再跌，今年前三個(gè)季度跌到了34.5%。

把這個(gè)34.5%拆解開來看，中國品牌的領(lǐng)地主要在四、五、六級城市，呈明顯的低端市場滿足特點(diǎn)，主打中小城市。比如，在六級城市中的市場份額接近50%（六級城市中中國品牌車銷量/六級城市總銷量），占有率最高；在五級城市和四級城市的占有率也均高于中國品牌在車市上的整體份額。而在一、二、三級城市群的市場占有率則均低于整體占有率，一級城市最低，只有29.2%。

但是，如果我們動(dòng)態(tài)地看歷程，可以欣喜地看到，最近三年中國品牌在一級城市市場的占有率相對穩(wěn)定，尤其是在2018年，還是上漲的，2019年的下跌幅度也不似其他城市群那么大，中國品牌的進(jìn)階之路雖艱難，但向上的力量值得被看到。

■車企集中度升高，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)

從上規(guī)模的角度看，中國汽車產(chǎn)業(yè)的合資之路率先啟動(dòng)，于上世紀(jì)80年代末起步，而中國車企的進(jìn)入是在90年代末的事。進(jìn)場已然是遲，后進(jìn)生要趕超野心勃勃的尖子生非常不易。博弈20年的結(jié)果是，多數(shù)中國車企還是委身于逼仄空間。今年前9個(gè)月，Top 10中國車企在乘用車市場上的份額最高的也剛超過5%，大部分在1-3%的份額區(qū)間。

不過，頭部中國車企的規(guī)模化是逐漸顯現(xiàn)的，今年前三季度CR10高達(dá)80%，2016年還不到70%。從在整體車市中的份額看，今年市場份額超過2%的中國車企有5家，這里面除上汽集團(tuán)外，其他都主要在中小城市市場擊打。

今年前9個(gè)月，上汽集團(tuán)在一級城市的市場份額最高，銷量11.3萬輛，占比26%；在六級城市的銷售比重最低，只有8%。而上汽通用五菱在四級城市的銷量最高，有19萬輛，占到同期企業(yè)總銷量的22%，在一級城市占比只有8%，銷售7.2萬輛。

長安汽車在五級城市的市場份額最大，10.4萬輛的銷量占19%，在一、二、三級城市比重相當(dāng)，銷量都在9萬余輛的水平，占比17%左右，四級城市銷量占比16%，六級城市銷量占比也有14%，是五家車企中區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)最均衡的一家。

長城汽車最大的市場在二級城市，13.8萬輛的銷量占長城前9個(gè)月總銷量的23%，五級城市和四級城市銷量相當(dāng)，占18%，銷量分別是10.9萬輛和10.8萬輛。

吉利汽車以二級城市為最大領(lǐng)地，今年銷售16.7萬輛，占吉利同期總銷量的20%，其次就是五級城市銷售16.2萬輛占比19%，三級城市銷售15.9萬輛，占比也接近19%，在一級城市銷售11.7萬輛，占14%。

■上汽通用五菱：面向中小城市主打經(jīng)濟(jì)適用產(chǎn)品路線

上汽通用五菱在國內(nèi)車市走的是“以小型低價(jià)產(chǎn)品獲量”的路線，定位非常清晰。主打微面和MPV產(chǎn)品，在SUV市場也有涉足，產(chǎn)品售價(jià)主流區(qū)間5-10萬元，甚至有不少產(chǎn)品售價(jià)低于5萬元，是中小城市的適銷價(jià)位。

2019年，上汽通用五菱旗下的微面車型撐起了半壁江山，今年前9個(gè)月的累計(jì)銷量占到企業(yè)總銷量的42.4%，MPV和小型SUV也都占到16%左右，這三類產(chǎn)品為上汽通用五菱貢獻(xiàn)了75%的銷量。 上汽通用五菱旗下有6款微面車型，在微面市場上無人能敵，事實(shí)上，上汽通用五菱也是微面車型板塊極少數(shù)的玩家之一，在微面細(xì)分市場一家獨(dú)大。

官方指導(dǎo)價(jià)4.58萬起的五菱宏光(參數(shù)|詢價(jià))今年前三季度賣出了20.4萬輛，最大的區(qū)域市場在五級城市，五菱榮光V賣出8.5萬輛。MPV車型寶駿730和寶駿360都是在四級城市銷量領(lǐng)先，小型SUV寶駿510也是主打四級城市和五級城市。中型SUV五菱宏光S3則在六級城市賣出15.9萬輛、五級城市賣出15.8萬輛，四級城市10.4萬輛。上汽通用五菱以合適的產(chǎn)品、低廉的價(jià)格在國內(nèi)最廣大的中小城市甚至縣市級城市、鄉(xiāng)村市場取得了最廣泛的領(lǐng)地。

五菱宏光的熱銷一定程度上也得益于“汽車下鄉(xiāng)”政策，最新的政策規(guī)定：“微型載貨車、輕型載貨車和微型客車，銷售價(jià)格每輛5萬元及以下的，補(bǔ)貼銷售價(jià)格的10%；銷售價(jià)格每輛5萬元以上的，定額補(bǔ)貼5,000元”，這里面提到的微型客車就是指的微面。在政策里，五菱位列明確補(bǔ)貼品牌之中。

『寶駿510』

早年間，上汽通用五菱僅以微型轎車樂馳行走天下，產(chǎn)品單一。2010年持寶駿630進(jìn)軍緊湊型轎車市場；2011年開始面向市場推出緊湊型SUV寶駿560；2014年推出寶駿730，正式進(jìn)軍MPV市場；2016年，微面車霸五菱宏光上市，同年小型轎車寶駿310亦上市；2017年小型SUV寶駿510和中型SUV五菱宏光S3上市銷售。

目前，10萬元以下的MPV和5萬元左右的微面成為上汽通用五菱的主打產(chǎn)品，在微型轎車領(lǐng)域則走純電動(dòng)路線，打造了“柳州爆款”寶駿E100和寶駿E200，面向個(gè)體消費(fèi)者而非租賃市場，在純電動(dòng)車型的的推廣應(yīng)用方面走出了一條與眾不同的路線。

經(jīng)過近10年的摸索，上汽通用五菱在乘用車的市場交鋒中實(shí)行錯(cuò)位競爭，面向小城市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以經(jīng)濟(jì)適用型產(chǎn)品在細(xì)分市場具備了相當(dāng)?shù)母偁幠芰Α?/p>

■吉利汽車：正面剛

與上汽通用五菱的“避峰”不同，吉利汽車在國內(nèi)車市采取的是“正面剛”的策略。從最新產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)看，緊湊型轎車是其最大產(chǎn)品門類，前三季度累計(jì)銷量占到吉利總銷量的近一半，緊湊型轎車也是中國品牌與合資品牌交鋒最為激烈的產(chǎn)品領(lǐng)域。在SUV市場，吉利汽車也是進(jìn)軍熱門細(xì)分市場，主推緊湊型SUV和小型SUV，今年前三季度銷量合計(jì)占到企業(yè)同期銷量的55.3%。

2019年吉利汽車開始進(jìn)軍MPV市場，推出嘉際車型，指導(dǎo)價(jià)9.98-14.88萬元，定位10萬元產(chǎn)品區(qū)間，目前的月銷量基本在2000輛左右。

帝豪，不僅是吉利汽車的當(dāng)家車型，也是中國品牌緊湊型轎車銷量最高的車型，指導(dǎo)售價(jià)6.98-9.88萬。帝豪上市于2009年，那一年正是中國品牌的崛起之年，同時(shí)市場開始全面向三到六級城市以及縣鄉(xiāng)市場下沉，帝豪的上市，圓了不少小城市人群的“轎車夢”，目前其最大的區(qū)域市場在二級城市，今年累計(jì)銷售3.42萬輛，是吉利旗下乘用車產(chǎn)品“站位最高”的車型，在三級城市群累計(jì)銷售3.16萬輛，在一級城市市場也有2.41萬輛的銷量。

緊湊型SUV以博越最為暢銷，2016年上市，今年前三季度累計(jì)銷售11.2萬輛，指導(dǎo)8.88-15.68萬元，手動(dòng)擋終端售價(jià)也在10萬元以內(nèi)，最大區(qū)域市場在五級城市。定價(jià)更高的星越，指導(dǎo)價(jià)13.58-19.58萬元，今年5月上市發(fā)售，是吉利打造的面向高端市場的緊湊型SUV，在一級市場銷量最高，上市半年累計(jì)銷售2325輛。

吉利汽車亦是以小型轎車起家，豪情、金剛、自由艦都是最早的在四五級城市暢銷的車型。2007年5月，吉利宣布進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，從“低價(jià)戰(zhàn)略”向“技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、服務(wù)滿意、全面領(lǐng)先”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。之后，吉利于2016年前后基本退出小型轎車和微型轎車市場，在穩(wěn)固緊湊型轎車市場地位的同時(shí)，進(jìn)入緊湊型SUV和小型SUV市場。目前有三款小型SUV在售，遠(yuǎn)景X3、繽越和遠(yuǎn)景X1，在售緊湊型SUV車型有博越、帝豪GS、遠(yuǎn)景X6、遠(yuǎn)景S1以及星越。

『星越』

吉利汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從最早的以小型轎車一條腿走路，到今天產(chǎn)品線升級到緊湊型轎車、緊湊型SUV和小型SUV三足鼎立的局面，走了一條與合資車企正面剛的路線。在國內(nèi)轎車市場上，吉利汽車也是唯一進(jìn)入Top 10軍團(tuán)的中國車企。吉利汽車的目標(biāo)是“進(jìn)入全球汽車企業(yè)前十強(qiáng)，同時(shí)成為最具競爭力和受人尊敬的中國汽車品牌”。

■長安汽車：艱難的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級之路

長安汽車主打CS系列SUV產(chǎn)品，旗下各類SUV合計(jì)銷量占到總銷量的66.8%，以緊湊型SUV為主打產(chǎn)品類型，在最廣大的五級城市市場銷量最高，尤其是長安CS35。同期緊湊型轎車銷量占到17.5%，最大區(qū)域市場在三級城市，今年累計(jì)銷售1.98萬輛，一級城市與之相當(dāng)，也有1.92萬輛的銷量。

長安CS75指導(dǎo)售價(jià)7.98-17.48萬元，中高低配置結(jié)構(gòu)全面，今年銷量最高的城市群依次是二級城市、五級城市和一級城市，銷量分別為18.8萬輛、18.3萬輛和18.1萬輛。在一級城市取得這樣的成績，實(shí)屬不易。為長安CS75取得這一成績做出最重要貢獻(xiàn)的，當(dāng)然是長安汽車大本營——重慶了。

長安汽車亦是以微型轎車起家，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品就是著名的奔奔。2009年開始進(jìn)軍小型轎車市場，目前這兩個(gè)細(xì)分板塊的產(chǎn)品基本全線隱退。2012年在緊湊型轎車領(lǐng)域有所擴(kuò)張，2015年開始也收縮了。從曾經(jīng)的一條腿走路，到今天的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)豐富，長安汽車也在積極尋求升級獲取更大市場，緊湊型SUV、緊湊型轎車和小型SUV是長安汽車當(dāng)前的主力細(xì)分市場。

但是，長安汽車面臨的挑戰(zhàn)也是非常大的，中大型SUV長安CS95上市3年，指導(dǎo)售價(jià)16.59-21.39萬元，瞄向高端市場，無奈銷量一直不振，今年前三季度累計(jì)只售出4142輛。中型SUV長安歐尚CX70上市4年，指導(dǎo)售價(jià)僅為5.99-10.99萬元，但銷量也是一跌再跌，從2017年的9.16萬輛跌倒2018年的2.62萬輛，今年前三季度僅售出3493輛。當(dāng)前的主力支撐車型長安CS75于2014年上市，競品車型是哈弗H6和吉利博越，但是2018年銷量同比大幅下跌42%，被晚其兩年上市的吉利博越反超。產(chǎn)品力，還是一款車能被消費(fèi)者長期選擇的關(guān)鍵。

『長安CS35』

■長城汽車：聚焦SUV

除了上汽通用五菱之外，如果要在中國車企中再找一家個(gè)性突出的企業(yè)，那就非長城汽車莫屬了。長城汽車聚焦SUV市場，布局緊湊型SUV、小型SUV和中型SUV細(xì)分市場，也是國內(nèi)SUV市場的最大賣家，在市場規(guī)模上走在一眾合資企業(yè)前面。

今年前9個(gè)月，長城汽車旗下的緊湊SUV車系累計(jì)售出了49.5萬輛，占同期國內(nèi)緊湊型SUV市場總額的15%，比排在第二的東風(fēng)日產(chǎn)高6個(gè)百分點(diǎn)，亦為長城汽車同期市場貢獻(xiàn)了82.5%的比重。哈弗H6主銷二級城市和五級城市市場，今年前三季度在一級城市市場也有2.1萬輛的累計(jì)銷量，但還是銷量最少的區(qū)域。

長城旗下哈弗品牌是中國首個(gè)進(jìn)入500萬俱樂部的專業(yè)SUV品牌，已連續(xù)9年保持中國SUV銷量第一。不過，當(dāng)家花旦哈弗H6正在承壓，壓力來自奇駿、本田CR-V和RAV4榮放，近兩年日系品牌緊湊型SUV在板塊市場上上升勢頭非常猛。為實(shí)現(xiàn)多樣化支撐，長城汽車2017年推出了哈弗M6，進(jìn)一步細(xì)分SUV市場，目標(biāo)銷售區(qū)域三四級城市，意圖鞏固8-10萬元市場空間。

『哈弗M6』

高端品牌WEY系列2017年上市，定位高端消費(fèi)群體，緊湊型SUV產(chǎn)品定價(jià)也在10萬元以上。但目前中高端產(chǎn)品的銷量不是很樂觀，指導(dǎo)售價(jià)16.98-18.88萬元的WEY VV7今年前三季度累計(jì)銷售18412輛，累計(jì)同比下滑57.4%;指導(dǎo)售價(jià)25.98-27.98萬元的WEY P8就更不樂觀，去年5月上市，17個(gè)月累計(jì)僅銷售4995輛。

與前面三家車企產(chǎn)品線“從少到多”的發(fā)展路徑不同，長城汽車走的是先擴(kuò)張又收縮的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)路線，在車型覆蓋領(lǐng)域采取的是減法策略。目前基本退出了轎車市場，主力擊打緊湊型SUV市場，布局車型10款，包括哈弗品牌和高端WEY品牌，以及純電動(dòng)車型歐拉iQ。長城的理想是成為全球?qū)I(yè)SUV第一品牌。

但是，從WEY品牌的市場反應(yīng)看，即便是走SUV專業(yè)化的長城汽車，在品牌升級之路上也面臨著諸多的挑戰(zhàn)，中型SUV市場被德系車型強(qiáng)勢壟斷，即便是對標(biāo)中國品牌競品，目前也被奇瑞瑞虎8和捷途X70壓制一頭。

■上汽集團(tuán)：穩(wěn)固國內(nèi)市場進(jìn)軍海外市場

上汽集團(tuán)的中國品牌以轎車起家，目前的產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)與吉利汽車最為相似，在緊湊型級別市場博弈，不同的是上汽集團(tuán)以緊湊型SUV為主力產(chǎn)品支撐，今年前三季度的累計(jì)銷量占企業(yè)總銷量的47%，緊湊型SUV次之，占33.2%。在緊湊型轎車市場，上汽集團(tuán)以燃油車型名爵品牌系列和榮威品牌的新能源車型進(jìn)入，其中新能源車型銷售比重占16%。

上汽集團(tuán)中國品牌銷量最好的車型是緊湊型SUV產(chǎn)品榮威RX5，指導(dǎo)價(jià)9.88-14.88萬元，在同類中國品牌產(chǎn)品中定位相對高端的消費(fèi)，目前在一級城市和二級城市群銷量最高，新能源款今年也累計(jì)售出近萬輛。緊湊型轎車榮威i5和名爵6主打二級城市市場，前者指導(dǎo)價(jià)6.89-11.59萬元，后者指導(dǎo)價(jià)9.68-14.98萬元，是競爭比較激烈的價(jià)格空間。

上汽集團(tuán)2008年甫一啟動(dòng)中國品牌進(jìn)場，選擇的是中型轎車和緊湊型轎車品類，并以中型轎車榮威750為主打車型，目前已經(jīng)停售，在中型轎車板塊僅剩榮威950及其插電式混合動(dòng)力車型，今年累計(jì)銷售合計(jì)只有2284輛，兩款產(chǎn)品下跌均很厲害。歷史上，緊湊型轎車一度占到上汽集團(tuán)市場規(guī)模的80%左右，但是2015年之后急劇收縮，最大細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)向緊湊型SUV，與長城汽車、吉利汽車一起，在細(xì)分板塊市場與日系品牌車型展開較量。

面對國內(nèi)汽車市場消費(fèi)進(jìn)入低增長階段的形勢，上汽集團(tuán)加快海外市場布局，目前已連續(xù)三年海外銷量達(dá)到國內(nèi)第一。今年1-9月，上汽整車出口及海外銷量共24萬輛，占到國內(nèi)車企海外銷量的三分之一。

『榮威i5』

編輯總結(jié)

過去20年，中國品牌的崛起曾在國內(nèi)乘用車市場上畫下一抹亮色，然而2018年以來，日系品牌在下行的車市中表現(xiàn)亮眼，豪華品牌逆市上揚(yáng)，都暗示著成長中的中國車企未來的生存壓力將更大。在過去的20年間，中國品牌在一定程度上扮演著中小城市汽車消費(fèi)教育者的角色，篳路藍(lán)縷的中國車企在中小城市汽車市場的壯大中功不可沒。

但是，消費(fèi)水平在增長，消費(fèi)者的視野在開闊，與先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的感知距離越來越短，消費(fèi)者“開了眼”，變的懂車且挑剔，汽車的產(chǎn)品力和品牌力越發(fā)成了口碑積累的基石。如果說市場競爭就是大浪淘沙，那么在此前中國汽車品牌的野蠻生長階段，浪還不夠大不夠猛，隨著一批頭部車企和頭部中國品牌的崛起，更大的風(fēng)浪來了，當(dāng)你變的更強(qiáng)，你的競爭者也會出更強(qiáng)的招兒，中國品牌的升級之路將越發(fā)艱辛。（文/汽車之家 王靜波）