多家銀行上半年凈利實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng) 不良率穩(wěn)中有降

截至29日，西安銀行、上海銀行、招商銀行、成都銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、寧波銀行、杭州銀行、鄭州銀行、張家港行等10家A股上市銀行已發(fā)布半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。這10家銀行凈利潤(rùn)增速亮眼，資產(chǎn)質(zhì)量良好，撥備覆蓋率處于較高水平。

多位專(zhuān)家表示，目前不良貸款生成率仍處于可控區(qū)間，但下半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量將承壓，分化將加劇。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多商業(yè)銀行通過(guò)增資或者外部資本補(bǔ)充工具補(bǔ)充資本實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

杭州銀行增速居首

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，10家銀行中，除鄭州銀行外，凈利潤(rùn)同比增速均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，杭州銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.21%，增速居首，寧波銀行增速也超過(guò)了20%。

10家銀行中唯一一家股份行招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)506.12億元，同比增長(zhǎng)13.08%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至6月末，10家銀行中，9家銀行不良貸款率在2%以下，6家銀行不良貸款率較年初有所下降，3家較年初持平。其中寧波銀行不良貸款率為0.78%，在10家銀行中最低；招商銀行不良貸款率為1.24%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度最大。

10家銀行中6家公布了撥備覆蓋率數(shù)據(jù)，均在200%以上，且較上年末均有所上升。其中，截至6月末，寧波銀行撥備覆蓋率為522.45%，保持在較高水平；西安銀行上升幅度最大，較上年末提高32.13個(gè)百分點(diǎn)。

中泰證券銀行業(yè)首席分析師戴志鋒表示，基數(shù)原因使二季度上市銀行營(yíng)收仍能保持同比高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)有行、股份行上半年?duì)I收同比較一季度下降0.5個(gè)百分點(diǎn)左右，國(guó)有行為10%，股份行為18%；小銀行上半年?duì)I收較一季度略降2個(gè)百分點(diǎn)，在20%左右。預(yù)計(jì)銀行利潤(rùn)增速與一季度持平，國(guó)有行為4.2%、股份行為9%，小銀行為14%。存量撥備處于較高水平，有釋放利潤(rùn)的空間。一季度營(yíng)收高增，銀行以豐補(bǔ)歉大幅計(jì)提撥備，撥備反哺利潤(rùn)空間進(jìn)一步加大。

資產(chǎn)質(zhì)量良好

銀保監(jiān)會(huì)副主席周亮日前透露，兩年來(lái)已累計(jì)處置不良貸款超過(guò)4萬(wàn)億元，當(dāng)前銀行業(yè)不良貸款率穩(wěn)定在2%左右，撥備覆蓋率超過(guò)175%，商業(yè)銀行資本充足率等主要監(jiān)管指標(biāo)處于較好水平，抵御風(fēng)險(xiǎn)彈藥充足。

戴志鋒認(rèn)為，銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力目前不大。資產(chǎn)質(zhì)量雖然與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，但時(shí)間上有滯后性。從微觀上看，存量風(fēng)險(xiǎn)消化較多，新增授信更為謹(jǐn)慎。銀行剛從資產(chǎn)質(zhì)量壓力中走出來(lái)，放貸比較謹(jǐn)慎，新增的以按揭和大型企業(yè)為主。

多位銀行一線分支行負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，由于今年初就對(duì)不良形勢(shì)有所研判，總行也采取了應(yīng)對(duì)措施，目前不良貸款生成率處于可控區(qū)間。某大行義烏分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，此前的擔(dān)保鏈、擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)已基本得到控制，今年風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生呈分散點(diǎn)狀分布，即都是偶然事件引發(fā)。

中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報(bào)告（2019年三季度)》預(yù)計(jì)，2019年上市銀行的不良貸款率將保持在1.5%左右。一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對(duì)銀行體系不良貸款的披露要求，推動(dòng)執(zhí)行更加嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，近幾年來(lái)，零售銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，個(gè)人信用卡貸款、消費(fèi)貸款規(guī)模迅速上升，在帶來(lái)收入增長(zhǎng)的同時(shí)已積累了一定的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯認(rèn)為，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體仍將保持平穩(wěn)。一方面，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但傳導(dǎo)至銀行業(yè)仍需要一定過(guò)程，而且近年來(lái)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，因此新增資產(chǎn)質(zhì)量不存在明顯惡化的基礎(chǔ)。另一方面，銀行存量風(fēng)險(xiǎn)消化已逐步企穩(wěn)，銀行通過(guò)核銷(xiāo)、處置、計(jì)提撥備等處理了較多不良貸款，且隨著不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，銀行業(yè)不良資產(chǎn)基本得到較好暴露。因此，銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量還是比較穩(wěn)定的，但由于從今年開(kāi)始中小銀行的不良認(rèn)定趨嚴(yán)，而且伴隨地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不排除局部一些中小銀行不良貸款增長(zhǎng)較快。

在東方金誠(chéng)首席金融分析師徐承遠(yuǎn)看來(lái)，下半年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨下行壓力，但不同銀行差異較大：國(guó)有大行和股份行風(fēng)險(xiǎn)管理體系完善，業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)范圍，不良率有望保持在較低水平；部分區(qū)域性中小銀行由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，區(qū)域信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力。另外，監(jiān)管對(duì)不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)以及表外資產(chǎn)回表，將對(duì)部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量形成一定考驗(yàn)。

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年在資產(chǎn)質(zhì)量管控方面，銀行應(yīng)盡快對(duì)存量風(fēng)險(xiǎn)客戶妥善做好風(fēng)險(xiǎn)化解，對(duì)化解無(wú)望的客戶要盡快出清，采取訴訟清收、核銷(xiāo)等方式盡快完成處置。

徐承遠(yuǎn)認(rèn)為，對(duì)于撥備覆蓋率比較充足的銀行，可主動(dòng)利用貸款損失準(zhǔn)備加強(qiáng)不良貸款核銷(xiāo)力度。撥備覆蓋率比較低的銀行則可以考慮壞賬核銷(xiāo)以外的其他方式處置不良資產(chǎn)。銀行在處置不良資產(chǎn)的過(guò)程中，需要結(jié)合自身不良資產(chǎn)的特點(diǎn)，使用成本較低、同時(shí)回收率高的處置方式。

在不良處置方面，武雯認(rèn)為，今后銀行仍需要進(jìn)一步通過(guò)模式創(chuàng)新，把各方資源進(jìn)行有效整合，充分發(fā)揮交易所、互聯(lián)網(wǎng)、拍賣(mài)行、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等服務(wù)商的功能作用，實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)的有效處置。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力的提升，一方面需要通過(guò)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新積極提升自身的盈利能力；另一方面，通過(guò)加大全面風(fēng)險(xiǎn)管控，避免新增不良提升，同時(shí)需要加大風(fēng)險(xiǎn)化解力度。

在提高風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力方面，徐承遠(yuǎn)建議，一是在營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)貸款減值準(zhǔn)備的計(jì)提充實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)安全墊；二是加大銀行不良處置力度；三是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比重，減少對(duì)資本的消耗；四是通過(guò)增資或者發(fā)行資本補(bǔ)充工具補(bǔ)充資本實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（記者 陳瑩瑩 歐陽(yáng)劍環(huán)）